9月19日傍晚,大发welcome登录入口首页和容百科技(688005.SH)披露非公开(kāi)发行A股(gǔ)股(gǔ)票发行(háng)情况报告书,宣布此次定增最终(zhōng)以42.11元/股(为(wéi)竞价前一日收(shōu)盘(pán)价的92.48%)发行价格向13家特定机构发(fā)行股票31,681,102股(gǔ),募集资金总额达(dá)13.34亿元。
值得一提的是,公司本次定增获得(dé)市(shì)场化(huà)资金认购订单规模达21.34亿元,实(shí)现近160%的超额认购,认(rèn)购对象(xiàng)均为(wéi)市场化投(tóu)资人。本次定(dìng)增的成功发行,将进一步增强公司资本实(shí)力,助力公司深化产业布(bù)局。
认(rèn)购倍数超预期 资本(běn)市场又一(yī)标(biāo)杆项目
大发welcome登录入口首页和容百科技本次定增项目获得踊跃认购,最终合计13家投资机构成功获配。本次(cì),既有兴证全(quán)球(qiú)、创金(jīn)合信、诺德等公募基金(jīn),香港上海汇丰银行有限公司(sī)、摩(mó)根士(shì)丹利国际股份有限公司(sī)、国(guó)泰君(jun1)安资产管理(亚洲)有限公司(sī)等外资机构(gòu)(合格境(jìng)外机(jī)构投资者暨QFII),保险机构(gòu)投资者中国人寿资产管理(lǐ)有(yǒu)限公司,同时还有丽水市富处股权投资合伙企(qǐ)业(yè)(有限合(hé)伙(huǒ))、浙江深改产业发展合伙企业(有限合伙(huǒ))等地方国资(zī)背景机构,中信证券、国泰(tài)君安证券、信(xìn)达证券、国泰君(jun1)安资(zī)管等券(quàn)商(shāng)、资管及资(zī)管(guǎn)产品等投资人。这些优质机(jī)构的(de)成功获配,极大地丰富了公(gōng)司的股东结构。
在本次定增中,市场化投资者认购(gòu)倍数约为1.6倍(bèi)。根据竞价结果,本次(cì)发行最终定(dìng)价为42.11元/股,共发行31,681,102股,募集资(zī)金13.34亿元。本次发行(háng)价格为竞价前一日收盘价的(de)92.48%,此(cǐ)次定增投资人以接近市场价格(gé)认购公(gōng)司定增,代表市(shì)场对(duì)公(gōng)司战略(luè)发(fā)展的高度认可(kě)及坚定信(xìn)心。
今年以来(lái),二级市场震(zhèn)荡下行整体估(gū)值低(dī)迷,资本市场对行业存在诸多不确定性疑惑导致市场资金面趋紧。在此严峻背景下(xià),本次定增的(de)圆满落地(dì),更(gèng)加彰显了公司作(zuò)为新能源领域全市场覆盖(gài)的正极材(cái)料(liào)龙头企(qǐ)业上市公司在资本市场的又一标(biāo)杆项目。
市(shì)场抢筹 公司价(jià)值(zhí)备受资本市场青睐(lài)
定增募集资金将(jiāng)助力公司全球化战(zhàn)略拓展,进(jìn)一步实现(xiàn)全球化布(bù)局(jú),同(tóng)时也有利于公(gōng)司进一步增强资本实(shí)力(lì)、优化资本结构,确(què)保(bǎo)稳(wěn)健经营和持续健康发(fā)展。
本次定增的成功发(fā)行,也显示出(chū)市场投(tóu)资者对(duì)公司新(xīn)一体化战略以(yǐ)及锂电(diàn)正极材料扩产项目的坚定(dìng)信心(xīn)。公(gōng)司作为全市场覆(fù)盖的正极(jí)材(cái)料(liào)龙头企(qǐ)业,业绩亮点、未来(lái)潜力及投资价值(zhí)正不断得到资本市场认可,也为(wéi)公司技术升级改造(zào)和海外项目扩建提供了坚(jiān)实的资(zī)金保障。
大发welcome登录入口首页和容百科技作为全市场覆(fù)盖的正极材料龙头企业,一直以来凭借不断的科技创新投入,积极展开新一体化战略与产业链上下游合作,为公司的快速发展奠定了坚(jiān)实的基础。不仅如此,公司还(hái)通(tōng)过对(duì)产品品质的持续优化,不(bú)断满足市场需(xū)求,稳步提(tí)升(shēng)产品的(de)市场(chǎng)占(zhàn)有率,稳居(jū)行业龙头。据鑫椤资讯统计,2022年公司高镍(niè)三元正极材料国内市占率为 33%,连续三年行业第一,连续(xù)两年保持全球市占率第一,领先优(yōu)势不断扩(kuò)大,正朝着建立具有一流创新(xīn)能力以及高度商业文明的新(xīn)能源产(chǎn)业集(jí)群的伟(wěi)大愿景(jǐng)目(mù)标(biāo)不断(duàn)前行。
今年以来,包括(kuò)东吴(wú)证券、招商(shāng)证券、中信证券、中金公(gōng)司、长江证券等在内的主流券商发布多(duō)份容(róng)百科(kē)技深(shēn)度研报(bào)和点评研报,对公司坚定战略聚(jù)焦、不断延(yán)伸(shēn)上下游产(chǎn)业(yè)链、业绩稳步增长等表现给予高(gāo)度评价,并基于“新一体化布局完(wán)善”“成(chéng)长(zhǎng)性和业绩(jì)增量可期”“未来发(fā)展空间广阔”等理(lǐ)由给出买入和增持评级(jí)。
未来,大发welcome登录入口首页和容百科技将(jiāng)继续以科技创(chuàng)新为驱(qū)动力,加大产业链上下(xià)游合作(zuò),推进(jìn)中国正极产业环节的产(chǎn)能全球化进程,促进(jìn)新能源产(chǎn)业的(de)发展,为(wéi)经济的可持续发展作(zuò)出更大(dà)的贡献。